意昂2成功发行于二零一八年到期2.5亿美元10.875%优先票据获超额认购6.5倍
日期:2015-05-18
(2015年5月18日—香港)中国知名房地产发展商—意昂2地产集团股份有限公司(「意昂2」或「意昂2公司」;股票代号:3883)欣然宣布,意昂2公司成功发行于二零一八年到期之2.5亿美元10.875%优先票据。
发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为2.42亿美元,公司拟将所得款项净额用作现有债务再融资。瑞银为独家全球协调人,瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林为是次发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
意昂2管理层表示:「是次发行的优先票据得到国际资本市场热捧,获超额认购6.5倍,足证意昂2的综合实力屡获广大投资者的认可。2015年,意昂2将升级文旅养生复合地产开发模式,稳步推动境内境外同步发展,打造智爱生活互联网平台,并贯彻稳健的财务策略,在去年有效去杠杆化的基础上,不断优化债务结构,延长债务期限,为意昂体育业务规模的增长与可持续发展奠定坚实基础。」