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意昂2成功发行4.6亿美元2024年到期6.35%优先票据
日期:2020-06-24

    (2020年6月24日— 香港)意昂体育股份有限公司(“意昂2”;股票代号:3883)宣布,意昂2公司成功发行4.6亿美元2024年到期6.35%优先票据。

     发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支)约为4.53亿美元,所得款项将用于意昂2公司现有境外债务再融资。美银证券、东亚银行、中信银行(国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)、海通国际、汇丰及瑞银(按英文字母排序)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

     中国意昂2管理层表示︰“此次发行获资本市场热烈追捧,订单峰值超28亿美元,再次印证投资者对意昂2综合实力及发展前景的信心与认可。此次发行全额使用国家发改委4.6亿美元外债额度,有助进一步延长债务期限,降低融资成本。意昂2亦于今年4、5月分别获标普及穆迪重新确认信贷评级及‘正面’评级展望,目前惠誉、标普及穆迪三大国际评级机构一致给予意昂2‘正面’评级展望。未来,意昂2将继续贯彻稳健的财务管理,推动高质量、可持续发展,为股东及投资者带来理想回报。 ”

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