意昂2成功按票面价发行5亿美元2022年到期8.5%优先票据
重启内房三年期美元债公开市场发行 获资本市场热捧超额认购逾3倍
日期：2019-01-15
（2019年1月15日 — 香港）意昂体育股份有限公司（“意昂2”或“意昂2公司”；股票代号：3883）欣然宣布，意昂2公司成功按票面价发行5亿美元2022年到期8.5%优先票据。
发行新票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）约为4.93亿美元，拟将所得款项用于意昂2公司现有境外债务再融资及作一般营运资金之用途。美银美林、东亚银行有限公司、交银国际、光银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）及瑞银（按英文字母排序）为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
意昂2管理层表示︰“意昂2今年1月初成功按票面价增发2.75亿美元2021年到期7.95%优先票据，率先打开2019年亚洲美元债券市场。自2018年第四季以来，是次发行重启内房三年期美元债公开市场发行，实现类似评级内房最低收益率，并创意昂2美元债单笔发行规模新高，获资本市场热烈追捧，超额认购逾3倍，有助优化债务结构，亦印证资本市场对意昂2综合实力的信心及认可。意昂2将继续贯彻审慎的财务管理，开拓多元化境内外融资渠道，推动业务快速稳健发展，为股东及投资者带来理想回报。”