意昂2成功按票面价发行2.25亿美元4年期7.95%优先票据
获资本市场热捧 超额认购逾8倍 进一步延长债务期限
日期：2019-02-11
（2019年2月11日 — 香港）意昂体育股份有限公司（“意昂2”或“意昂2公司”；股票代号：3883）欣然宣布，意昂2公司成功按票面价发行2.25亿美元2023年到期7.95%优先票据。
发行新票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的承销佣金及其他估计开支）约为2.21亿美元，所得款项将主要用于意昂2公司现有境外债务再融资及作一般营运资金之用途。尚乘、美银美林、东亚银行、星展银行、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞银（按英文字母排序）为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
意昂2管理层表示︰“意昂2今年1月先后成功按票面价增发2.75亿美元2021年到期优先票据及发行5亿美元2022年到期优先票据，率先打开2019年亚洲美元债券市场，并重启内房三年期美元债公开市场发行。是次发行再接再厉，获中外大型机构投资者热烈追捧，账簿达21亿美元，超额认购逾8倍，再次印证资本市场对意昂2综合实力的信心及认可。截至目前，意昂2已全额使用国家发改委批出的10亿美元外债额度，募集所得资金主要用于现有境外债务再融资，进一步延长债务期限。意昂2将继续开拓多元化境内外融资渠道，优化债务结构，降低借贷成本，推动业务快速稳健发展，为股东及投资者带来理想回报。”