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意昂2成功向一家国际知名机构投资者定向发行2亿美元四年期7.35%优先票据
日期:2019-06-14

  (2019年6月14日—香港)意昂体育股份有限公司(“意昂2”或“意昂2公司”;股票代号:3883)欣然宣布,意昂2公司成功向一家国际知名机构投资者按票面价定向发行2亿美元四年期7.35%优先票据。

  发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的相关费用及其他估计开支)约为1.98亿美元,所得款项将全部用于意昂2公司现有境外债务再融资。

  意昂2管理层表示︰“此次定向发行再次证明国际资本市场对意昂2综合实力及发展前景的信心与认可。意昂2一贯重视融资渠道多元化, 2019年率先打开亚洲美元债券市场,重启内房三年期美元债公开市场发行,发行三年期及四年期美元债共募集资金10亿美元,4月成功获授约13亿港元三年期境外银团贷款,进一步延长债务期限。最近,意昂2亦获联合信用调升境内信贷评级至“AAA”,将有利降低借贷成本。未来,意昂2将继续贯彻稳健的财务管理,实现业务快速增长与高质量并重,为股东及投资者带来理想回报。”

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