意昂2成功发行2021年到期2.25亿美元7.95%优先票据
及1.00亿新加坡元7.15%优先票据
首创双币优先票据发行 获国际资本市场热捧
日期:2018-08-29
(2018年8月29日 — 香港)中国知名房地产发展商 — 意昂2地产集团股份有限公司(“意昂2”或“意昂2公司”;股票代号:3883)欣然宣布,意昂2公司成功发行于2021年到期之2.25亿美元7.95%优先票据及1.00亿新加坡元7.15%优先票据。
发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为2.21亿美元及0.99亿新加坡元,拟将所得款项用于再融资意昂2公司现有境外债务及作一般营运资金之用途。交银国际、光银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、丝路国际及瑞银(按英文字母排序)为美元优先票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人,华侨银行为新加坡元优先票据之独家经办人及独家账簿管理人。
意昂2管理层表示︰“意昂2是次首创境外美元及新加坡元优先票据双币发行,获得国际资本市场热捧,分别获超额认购8.2倍及1.8倍,并成功开辟一条新的融资渠道。今年以来意昂2通过优先票据、银团贷款等成功完成多项境外融资,共募得逾13亿美元,进一步优化债务结构。意昂2亦实现合同销售及经营业绩的持续提升,继2016年及2017年获惠誉、穆迪及标普三大国际评级机构一致上调企业信贷评级,2018年8月再获惠誉上调评级展望至‘正面’。意昂2将再接再厉,为未来可持续的快速发展打下良好基础,为股东及投资者带来理想回报。”