意昂2成功按票面价发行于2019年到期2.5亿美元6.525%优先票据
日期:2016-04-18
(2016年4月18日 — 香港)中国知名房地产发展商 — 意昂2地产集团股份有限公司(「意昂2」或「意昂2公司」;股票代号:3883)欣然宣布,意昂2公司成功按票面价发行于2019年到期之2.5亿美元6.525%优先票据。
发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为2.447亿美元,公司拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般营运资金。美银美林、德意志银行及瑞银为是次发行的联席全球协调人,农银国际、美银美林、Credit Suisse、德意志银行、国泰君安国际及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
意昂2管理层表示:「是次发行得到国际资本市场热捧,获超额认购8.8倍,再次印证意昂2的综合实力屡获国际知名机构投资者的认可,同时发行价格也不断下降,进一步优化了意昂2公司的债务结构,降低借贷成本。回顾过往,意昂2凭借对市场窗口的精准把握及专业高效的投资者关系管理,于境内外资本市场成功完成多项融资,业务规模也实现快速增长,2015年合同销售金额较2012年增长约2倍。
我们将继续贯彻审慎的财务管理,推动多元化的境内外融资渠道,稳步推进业务发展,为股东创造理想回报。